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線上報價單（選購外掛）
選購外掛：在後台開報價單、把連結傳給客戶，客戶不用登入就能看、下載 PDF、線上簽名回簽；簽完可接著收訂金或全額。
這是選購外掛，不包含在任何方案裡。 需要另外申請、由我們替你的網站開通後，後台才會出現「線上報價單」。想使用請聯絡客服。
「設定 → 線上報價單」。不用再改 Excel、存 PDF、寄信、等客戶印出來蓋章拍照回傳——
- 開單：在後台填客戶資料與品項，右邊即時預覽
- 傳連結：一條網址貼到 LINE 或 Email，客戶不用註冊、不用登入就能看
- 轉給老闆也可以：承辦人把同一條連結轉給主管，主管直接看、下載 PDF、簽名
- 線上回簽：客戶在頁面上手寫簽名送出，你會收到通知，報價內容自動鎖定
- 簽完收款：可設定簽完先付訂金或全額，客戶在同一頁看到匯款帳號或線上付款
一步一步開第一張報價單
步驟 1：上傳公司 LOGO（做一次就好）
左側選單點「設定 → 線上報價單」。列表最上方有「報價單上的公司 LOGO」：
- 按「上傳 LOGO」，從媒體庫選圖或上傳新圖。建議用白底或透明底的圖檔（報價單是白紙底，白字 LOGO 會看不到）
- 拉「大小（等比例）」的拉桿調整寬度，高度會跟著等比例變化
- 「位置」選靠左、置中或靠右。想讓 LOGO 跟「報價單」標題排在同一列，就勾「放在標題旁邊，不另外佔一列」
- 看右邊的預覽，滿意後按「儲存」
全站共用一張，之後每張報價單都會帶上；網頁、列印、PDF、簽署副本信都看得到。
步驟 2：新增報價單
按右上角「＋ 新增報價單」，左邊填、右邊就是客戶會看到的樣子：
- 報價主旨（必填）：例如「官方網站改版與一年維護」
- 有效期限：預設 30 天後。過期後客戶仍看得到，但不能線上簽署
- 稅額：未稅價＋營業稅 5%／含稅價／免稅
- 條款與大小章：選一份「線上合約」的範本，條款內文與甲方大小章會附在報價單後面；不需要就選「（不附條款）」。可以在線上合約另開一份「報價單條款」範本專門給報價用
- 客戶資料：公司名稱、統一編號、聯絡人、Email、電話、地址（有填的才會印出來）
- 報價項目：品名、說明（可換行）、數量、單價。單價留空＝「包含」——套裝內含的項目列出來給客戶看，但不另外計價
- 備註：維護內容、付款條件、注意事項
填好按上方的「儲存」。
步驟 3：（選用）設定簽完付款
「簽完付款」有三種：
| 選項 | 效果 |
|---|---|
| 不在線上收款 | 只簽署。之後要收款再另外開訂單 |
| 簽完先付訂金 | 填訂金比例（例如 50%），客戶簽完自動產生一張訂金的待付款訂單 |
| 簽完付全額 | 客戶簽完自動產生全額的待付款訂單 |
付款方式沿用你網站的收款設定，不必在這裡另外填。下方會列出客戶實際會看到的匯款帳號與線上付款方式，沒設定的會用橘字提醒。
步驟 4：把連結傳給客戶
按上方的「複製客戶連結」（有未儲存的修改時會顯示「儲存並複製連結」），把網址貼到 LINE 或 Email 給客戶。
想先看客戶看到的樣子，按「以客戶角度預覽」。你自己打開不會被算成「客戶已開啟」。
報價單的狀態會自己更新：草稿 → 已傳送 → 客戶已開啟 → 已簽署。客戶一打開連結，你在列表就看得到「客戶已開啟」和時間。
步驟 5：客戶看報價、下載 PDF
客戶點開連結就看到完整報價單，不用登入。頁面上方有「列印」與「下載 PDF」，可以先存下來給公司內部審閱。
步驟 6：客戶線上簽署
頁面最下方「確認並簽署」：填簽署人姓名、職稱（選填）、Email，在簽名框裡用滑鼠或手指親筆簽名，勾選同意後按「同意並簽署」。
簽完之後：
- 你會收到「報價單已簽署」的通知（站內鈴鐺＋Email）
- 簽署人填的 Email 會收到一份報價單副本（含簽名）；報價單上的客戶 Email 若不同，也會寄一份
- 報價單內容鎖定，保存的是簽署當下的版本
步驟 7：收款與後續訂單
有設定「簽完付款」的話，客戶簽完會在同一頁看到待付款金額、匯款資訊與線上付款按鈕；副本信裡也有付款連結。
回到後台打開這張報價單，下方「訂單與付款」看得到每一筆是否已付款。要收尾款，在「再開一張訂單」填名稱（例如「尾款」）與金額，按「建立待付款訂單」。
客戶的帳號與「我的報價單」
客戶不需要帳號就能看與簽署。簽完的副本信裡有一條「設定密碼」連結（30 天內有效、只能用一次）：客戶點了設定密碼後就有帳號，之後登入可以在「學員中心 → 我的報價單」看到所有報價單，也能直接線上付款。
已經有帳號的客戶，信裡會改成「登入查看」。
改內容、作廢、刪除
- 還沒簽：直接改內容再儲存，客戶重新整理就看到新版
- 已經簽了：內容鎖定不能改。按「複製成新報價單」產生一張新的，改好再傳給客戶重簽
- 作廢：已經傳出去的報價單按「作廢」，客戶打開連結會看到「這份報價單已作廢」
- 刪除：只有草稿可以刪；傳出去過的只能作廢，留下紀錄
常見問題
連結會被搜尋引擎找到嗎？ 不會。網址裡是一長串隨機碼，頁面也標示不讓搜尋引擎收錄。但拿到連結的人都能打開，所以請只傳給客戶；發現傳錯人就作廢，再複製一張新的。
客戶說下載的 PDF 沒有背景色或跑版？ 「下載 PDF」是用瀏覽器的列印功能另存。請客戶在列印視窗的目的地選「另存為 PDF」，紙張選 A4。
LOGO 換了，以前的報價單會變嗎？ 還沒簽的會跟著變；已簽署的不會變，那是簽署當下的版本。
簽署有法律效力嗎？ 報價單以電子方式簽署，系統會保存簽署人姓名、簽名、簽署時間與來源位址。是否足以作為你與客戶之間的契約依據，請依你的業務性質與法律顧問確認。
通知信與副本信是用誰的名義寄的？ 用你網站自己的寄信設定，寄出的信在後台「郵件記錄」查得到。