會員等級自動升級：累計消費滿門檻當下升級，不用你每週手動調

在會員等級填上「累計消費門檻」，客戶付款完成的當下就會自動升級，下一筆訂單就是新等級的價格。不用你每週翻訂單手動調。這是會員等級的一部分，中階以上方案才有。

為什麼手動調等級撐不久？

會員等級開張的第一個月都很認真。第三個月開始，你會發現兩件事：有人消費早就夠了還是一般會員，有人寫信來問「我買這麼多怎麼沒升級」。

問題不在紀律。手動升級的前提是有人定期翻訂單、算累計、比對門檻，這件事沒有截止日，所以總是排在最後。自動升級把判斷交給付款那一刻：錢進來，算一次，夠了就升。

跳過好幾級也沒關係，系統會直接升到達到的最高那一級。

累計消費到底算哪些錢？

規則要先搞清楚，不然門檻會訂錯。累計消費是實際付出去的錢：

項目	算不算
課程、實體商品	算（已扣會員折扣、優惠券、點數）
訂閱每期扣款	算，每扣一次累計一次
預約	算
運費	不算
退款	從累計金額扣回

門檻要用折後金額來想。假設你常常打八折，定價 5,000 的課只會累計 4,000。把門檻訂成「買三門課升級」之前，先用實際成交價算一遍。

步驟一：在等級上填自動升級門檻

左側選單點「會員 → 會員等級」，按要自動升級那一級的「編輯」，填「自動升級門檻（選填）」，再按「儲存」。

🔍 點擊放大

門檻留空的等級，自動規則完全不會碰。經銷商、員工價這類身分不是靠消費來的，就留空。目前在這種等級的人，也不會被自動規則升走。

存好之後，列表的「自動升級門檻」欄會顯示「累計滿 NT$ …」，沒填的顯示「只限手動」。一眼就能檢查有沒有填錯。

步驟二：選計算期間，決定要不要降級

同一頁往下捲到「自動升級設定」。這裡決定的是等級的性質：拿到就是你的，還是要每年保級。

🔍 點擊放大

設定	會發生什麼	適合
終身累計（預設）	只升不降	課程單次購買，回購週期長
近 12 個月	只看近一年消費，沒勾期滿重算一樣只升不降	想鼓勵近期消費，但不想讓人掉級
近 12 個月＋期滿重算	升上去保級 12 個月，期滿重算：夠就續、不夠降到達到的那一級	消耗品、年度會員制

我們的建議是：第一年先用終身累計。降級是一件會引發客訴的事，等你確定大家的消費週期再開。

另外，期滿降級不靠排程。會員下次瀏覽、結帳或看「我的帳戶」時，系統才發現保級到期並當場重算。所以一位很久沒回來的會員，後台顯示的等級會維持到他下次回來為止，這不是壞掉。

步驟三：套用到既有客戶，要不要寄信？

自動升級只在之後的付款觸發。剛設好門檻時，老客戶還待在原地。到「套用到既有客戶」按「試算」，系統會列出已經達標的人，以及會升到哪一級。

🔍 點擊放大

回溯套用只升不降，也不寄通知信。原因很實際：一次寄幾百封「恭喜升級」很容易被當成垃圾信。想讓老客戶知道，另外寫一封正常的電子報比較好。「只限手動」等級的人同樣不會被動到。

升級之後，誰會知道？

三個地方會留下紀錄，分別給三種人看。

給站長：等級異動記錄。同一頁最下方，記著每次變動的時間、會員、等級變化、原因、當時累計消費與操作者。自動升級、期滿降級、手動指派、回溯套用都在這裡。有人來問「我怎麼被降級」，先查這張表。

🔍 點擊放大

給會員：我的帳戶。勾了「在會員的『我的帳戶』顯示目前等級與升級進度」，會員登入後最上方會看到等級卡、累計消費和差額。有勾期滿重算時，還會多一行「等級有效至…」。

🔍 點擊放大

不想公開門檻，取消勾選就好。例如你的 VIP 是「被邀請」的感覺，把差額攤開來反而破壞氣氛。

給會員：恭喜升級信。按「修改通知信內容」可以改主旨、內文和按鈕文字，可用 {name}、{tier}、{spend}、{site} 四個代入欄位。留空就用預設文案。站長這邊一律會收到站內通知。

門檻要訂多少才合理？

沒有標準答案，但有一個查法：到「會員 → 學員／帳戶」點「累計消費」欄，由高到低排。等級欄後面標「自動」的是靠消費升上去的，沒標的是手動指派。

1. 看前 10%、前 30% 的客戶大概累積到多少，用這兩個數字當上層和中層門檻。
2. 試算一次，看每層會有幾個人。如果全部人一設定就升到頂，門檻太低，折扣會一次給太多。
3. 確認折扣範圍。等級折扣分「實體商品」和「線上課程」兩組獨立設定，自動升級前先確定不會把所有課都打折。

還要留意優惠券：可併用的券會在會員價之後再折一次，高等級會員加上可併用的券，實際折扣可能比你預期深很多。

什麼情況不需要自動升級？

如果你只有一門課、客人買一次就結束，累計消費永遠到不了第二層，這個功能沒有發揮的空間。等級純粹是身分（經銷、員工）的站也一樣，手動指派就夠了。

值得開的時機是：同一批人會買第二次、第三次。想看中階方案還包含哪些功能，搜尋「InfoBox 開課平台」。